再简单聊一下光

首先澄清一点，关于大盘会不会回调，我在前几天的推文中其实说得很清楚，情绪指标白线开始掉头，短期回调可能性较大，然后又说白线和黄线粘合后可能有比较像样的回调，至于什么才算像样，回调幅度会有多深，我也不知道，我整体的观点是倾向于浅回调强进攻。

大盘回调，看是在什么时候，什么情形下，不一定每次都会飞流直下，去挖大坑，也有很多时候就只挖个小坑不是。

再说光，今天大瓜就是新易盛季报不及预期，前几天还有天孚通信的不及预期，好么，易中天直接阵亡两个，相当刺激。

一个月前，我对光这块主要分享过两点：一个是有关旋光片紧缺，一个是有关1.6T在这波会是增量。

新易盛和天孚通信业绩增速下降的最核心原因就在1.6T上，从800G换代到1.6T，英伟达采用了硅光方案，中际旭创直接产能打满，占到全球总需求的60%+，占据了高毛利产品的有利身位，所以中际旭创拿得出靓丽的季报。新易盛这边，研发落后的弊病显露出来了，他完全依赖天孚通信的光引擎供给，天孚也能做硅光1.6T，但光芯片需要外购，光芯片缺货，光引擎就做不出来，这回是活活被憋死，再叠加良率不及中旭，人家英伟达当然选择旭创了，旭创是自研的硅光芯片哦。这就是咖位的差距，所以为什么要聚焦核心产业，多花点时间跟踪研究这些基本面，就不难提前做出正确的判断和选择。

光连接的上游资源是很紧张的，光芯片、旋光片、DSP、EML、衬底，都缺，最近第一阵营强势股都和这些有关。日本一地震，现在晶振也缺，所以最近泰晶科技呼呼飙升，就连三环集团的陶瓷外壳也涨价了。不是产业不行了，而是有些企业产能到了天花板，或者技术瓶颈无法突破，就暂时无法保持高增速了。

当然，最强的票也是有尽头的，这波光都差不多翻倍了，现在只考虑如何守仓和波段退出的事情，基本面要研究在前面，而不是等着小作文来喂给，小作文满天飞的时候往往是情绪溢出了。

历史牛股是最好的教科书，而当下的牛股正在按相似的步调行进，这是因为人性不变。它们的基本特征是：主线脉络清晰，走势结构紧凑，反复突破平台上行。

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