功夫不负有心人

一切言论实乃记录和费曼学习之需要，并无惠人之意。

关于储能方面，前些时间有发过三篇推文：

锂电产业持续复苏

十拿九稳：完美潜伏阳光电源

能源金属成为战略资源

总体来说，储能产业需求激增，同时供应端压迫，涨价事实和预期都比较强。石油动荡，逻辑上也有利于新能源发展。

如何锚定产业和龙头，其实我分享过很多，都在合集文章。这是一门持续不断的功课，不是几个选股器哗啦啦刷一遍就能解决的。趋势跟踪的逻辑哲学是聚焦，尽量聚焦，再三聚焦，少即是多，有舍才有得，而不是算无遗漏、深恐错过。

算力这块，我个人认为是进入后周期，可能还有一波，从龙头股目前的估值和增长速率评估，多几个千元股也不算太离谱，这不源杰科技已经突破了千元股价，但总体来说已经比较难把握。媒体上传播的各种新技术新概念，多数还在试验阶段，能兑现的预期已经打满。比如CPO这个东西，别看它三年以前就开始吹了，很多人都朗朗上口，但实际上它至今也没有大规模应用，光连接主打的还是800G插拔模块，今年1.6T会是一个增量。一定要清楚，算力已经处在业绩兑现期，反应不到业绩的都无法持续，看看数据中心这个产业环节，概念期的时候炒得很凶，但到了现在也看不到持续规模性的业绩增长，想过为什么没有？所谓的词元经济真正赚钱的会是它吗？

产业到了后期都是各种细微研究，消息满天飞。想想上一轮的新能源，不也是这样，各种实验室的技术都挑出来炒作，各种媒体大篇幅鼓吹碳中和的宏大叙事，龙头股依旧公布着三位数增幅的业绩，但行情还不是说没有就没有了。所以，乐观是可以的，也不妨多一些谨慎。