性感的科技和长期的消费

不论公司的大小、状态和名誉如何，我们都无法找到能够支撑让投资者购买表现记录较差、没有优秀基本面的股票的理由。——马克.米讷维尼《股票魔法师》第7章

那一天，网曝海克斯科技

去年10月10日，非常吉祥的日子，一个歪嘴斜眼的流量明星掀起了海克斯风暴，顷刻之间人人自危，甚至立即把厨房剩下的大半瓶酱油倒进了下水道，感觉到身体遭受极大创伤，发誓永不录用任何一款海克斯酱油。

按照食品行业黑科技事件的一贯尿性，该品类所有股票都应该集体暴跌，但是非常奇怪，当天两只酱油龙头股的表现截然相反：海天味业逼近跌停，千禾味业却牢牢封死一字板。

于是我亲自前往超市考察，一连走了好几家超市，结果都是一样：海天酱油陷入了前所未有的恐慌，清一色的扎捆折价销售，而千禾酱油则被码在最显眼的位置，大大方方一副神气的样子，头上插个牌子：千禾无添加。拿起两家的酱油瓶子一看，成份表果然有所不同，传言的那几种物质有差异。

不清楚这是不是一次蓄意的商业竞争，当时整个舆论一边倒，海天公司无法有效公关，愚蠢到家的是，居然立即响应以折价销售，这不等于用行动证明了产品不如人家的事实么？而且，倘若产品真的有毒，这是折价能解决的问题吗？

尽管我非常反感那个流量明星吊儿郎当的样子，觉得这人明显是在挑事儿，但现场给我的感受却真实伤害到了对海天味业的印象：海天对突发事件的应对软弱无力，透露出管理层对食品缺乏深层的理解。事实应该是这样，海天的产品虽然符合国标，但千禾的产品超过了国标，作为行业跟随者采用了产品更优的反噬策略。

必须为为食品优化点赞！食品是消费的缩影，食品的进步就是消费的进步，食品品牌的口碑可以等同于民族的生活素质。

从投资的角度，消费领域无疑是大牛股集中营，这是不争的事实。我国的消费品牌方兴未艾，除了家电和白酒，食品饮料、医药医疗、传媒娱乐、服装家居这些行业都未形成最终格局，大有发展前途，格局可以放大一点，眼光可以放远一点，再耐心一点，消费就是长期通途。

科技很性感

大多数人迷恋科技，并不是因为真心尊重科技，而是迷恋科技透露出来的神奇魔力，所以才有专家出来卖弄狗头。

反映到股市上，股民特别喜欢科技股，只要名称带上科技这两个字就觉得特别牛掰，也特别喜欢各种花样翻新的题材概念，听着都觉得特别带劲。殊不知，垃圾股最多的就是这些所谓的科技股。

游资喜欢炒科技股，正是因为股民迷恋科技，只要稍加挑逗，一股朦朦胧胧的洪荒之力就冲天而起，反复多次以后便成了一种模式。

实际上，长期走牛的科技股是很少的，我说的是A股，不是纳斯达克。这是因为A股市场少有真正的科技股，更深层的原因是中国缺少原生科技。中国的科技都是引进的、延伸的、抄袭的、依附的，所以对应的公司也是这样，产生的都是残余价值和边缘价值。

A股能不能玩出纳斯达克的感觉？我认为未来有可能，而且正在开始，但绝对不是当下的这些AIGC和ChatGPT们。软件服务板块是被玩烂的板块，也是概念题材最多的板块，无数个题材交叉在一起，股票还是那些股票，但是从来没有史诗级别的产品。

我们不妨更多关注科创板的布局。另外，光伏产业的持续成功，不仅造就了百倍牛股，也给科创板的未来做了示范。从光刻机、EDA，到造出高端XPU，再到算力集群，然后创造AI，这是一个次序问题，也包含着定力和决心。生物制药和医疗设备也是一样，只因为落后，才有发展空间。显然，注册制有利于科技创新。

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